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O diretor Mike Adriano enlouquece ao ver o rabinho de Blair Williams, começando a deixar duro seu pau grosso. Ela lhe dá um boquete desagradável e profundo na garganta. Blair fala sacanagem e injeta lubrificante em sua garupa roliça, e então geme quando o pau grosso de Mike penetra em seu esfíncter. Ele apalpa sua vulva enquanto fode seu cu, e a buceta de Blair fica cremosa no orgasmo.
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