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A jovem Alaina Dawson está testando sua doce buceta de novinha para o pau grosso e branco do homem mais velho; Mike começa provando seu cu e enfiando o dedo dentro. Alaina engasga e baba em seu pau carnudo e obedientemente mexe na bunda do diretor. A adorável vagabunda monta nele, seu espólio quicando no enorme pau de Mike, enquanto a grossa massa branca escorre pelo grosso eixo!
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